市场预测美联储年底前累计加息约26个基点，与数据公布前相比变化不大。

全球经济正被AI撕裂成“双重K型”：硅基资产与高收入群体狂欢，传统行业与中产承压。AI资本开支通过融资、通胀与就业三重挤压碳基经济，同时全球流动性从“储蓄过剩”转向“资本战争”，利率中枢上行、分化加速。

高盛Rich Privorotsky警告，随着市场仓位、杠杆与AI资本支出深度绑定，这一生态的内在循环风险已愈发难以回避，一旦AI支出周期出现扰动，市场的脆弱性将一览无余。

美国CPI数据公布后，美股低开，纳指盘初跌0.64%，标普500指数跌0.42%，道指跌0.37%。美股科技股多数走低，英伟达跌超1%，美光科技跌超2%；甲骨文跌超3%，公司盘后将发布业绩报告。美股部分光通信股盘初反弹，AAOI涨超10%，Credo涨超6%，Lumentum涨超4%。

美伊冲突急剧升级，特朗普24小时内立场从“两三天内达成协议”急转至“必须付出代价”，并称即将下令打击伊朗发电厂与桥梁。此前美军已对伊防空系统实施“自卫性打击”，伊朗南部多地发生爆炸。

受通胀推高成本影响，台积电明确释放涨价信号，强调定价将反映其技术优势，拒绝激进跳涨。此举将波及从AI基建到消费电子的全球科技产业链。此外，台积电坚信AI需求强劲非泡沫，其表态也印证了当前由AI驱动的全球芯片供应链新一轮涨价潮。

知名特斯拉社群意见领袖表示，由于初始自由流通量极低，SpaceX在上市初期或将迎来史诗级的筹码真空期。需要盯住两个关键时间点：7月7日入纳指带来的被动买盘峰值；7月末财报会后两天的解禁日。这两个关键时间点之间宣布与特斯拉“股票换股票”对等合并，是概率极高明且符合马斯克作风的资本剧本。

中东战火与美联储加息预期形成共振，亚洲货币市场正经历14年来最密集的政策保卫战：韩国史无前例启动外汇银行联合检查、印尼于例行会议外紧急加息、日本央行本月料将完成利率调整、印度则另辟蹊径以税收优惠吸引外资入场，一场规模罕见的货币防线拉锯战已全面打响。

小鹏的又一个“G3时刻”。