野村认为，当前韩国的出口热潮在很大程度上是一种“价格幻觉”，AI周期带来的内存芯片天价，以及能源产品单价的暴涨，是推高账面数据的绝对主力。尽管对实际GDP拉动有限，但强劲的名义收入、疲软的汇率以及不断攀升的房价，正赋予韩国央行极大的“鹰派”底气。

Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充；对CoreWeave等新云厂商而言，则是客户变潜在对手的竞争压力测试。真正方向，仍需待财报季验证。

AI或将显著提升生产率，但宏观兑现未必如市场想象般迅速。高盛借ICT革命提醒：投资先行、效率滞后，ICT正向影响大约要到第8年才变得清晰，第12年附近达到峰值。真正拐点取决于成本下降、组织重构，以及信息、专业服务、金融等行业能否率先跑出超趋势增长。

全球算力板块经历了一轮剧烈的震荡，其中作为“电子产品之母”的印制电路板（PCB）板块出现了显著的叙事压力。

这标志着AI基建从“无脑囤积”进入"算账变现"的阶段：AI算力利用率存在天然缺口，训练期间满负荷，训练后利用骤降。Meta率先承认这一周期性浪费，并通过“先囤积、后决策”策略布局，将峰值算力转为商机。

猪价跌至9元/公斤，亏损正把行业逼到现金流极限。但随着能繁母猪目标下调、亏损加深和产能退出加速，高盛判断2026年下半年生猪供需由过剩转向短缺，猪价将回升至15元/公斤。正的赢家不是现在便宜，而是谁能活到涨价。

花旗高喊日股牛市未完，短短一个月将日经225目标从70000点大幅抬至90000点：企业提价带动利润率和ROE上行，全球流动性助推重估，日本央行会议的平稳落地降低了市场扰动。与此同时，科技股盈利上修仍是核心燃料，数据中心投资成最大变量。

伊朗副外长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪称，在多哈举行的伊朗、卡塔尔、巴基斯坦三方会谈中，伊朗代表团提出并审查了美国违反美伊谅解备忘录第一条关于结束黎巴嫩战事的承诺；澄清称，伊美代表团并未在多哈会晤。据报道，在多哈，至少有三个工作组开展技术性讨论，议题涵盖核问题、外交以及融资和冻结资金的返还。

据报道，SpaceX向投资者展示了一款AI手持设备原型，该原型机设计比iPhone更为轻薄，搭载专有操作系统，整合xAI，将采用高通骁龙芯片组。这一举动被视为马斯克减少对苹果、谷歌等第三方设备厂商依赖，整合商业版图、打造AI驱动“万能应用”生态的最新尝试。