美以正计划对伊朗能源设施发动“迄今最猛烈的轰炸”，行动或持续整个周末，打击目标涵盖发电厂、炼油厂等伊朗能源基础设施。其中，切断伊朗首都德黑兰电力供应的打击方案也在讨论范围。伊朗外交部同日声明决心继续抵抗，并已制定全面反击方案，反击目标包括以色列关键基础设施和中东地区美国能源设施。

全球环肽研发管线从2021年的72项扩至93项，BD交易总额在2026年上半年已达61.7亿美元，创历史新高。

8月1日，工商银行上架2026年第一期、第二期5年期个人大额存单，年化利率分别为1.60%和1.55...

SpaceX首份季报发布两天后1160亿美元限售股解禁来袭；DeepSeek-V4-Pro正式版“尽快发布”。宏观方面，美国非农将定价9月降息预期，中国7月CPI/PPI检验物价走向。此外，Ai 4、FMS闪存峰会等AI大会叠加，三星HBM4E路线图或发布。财报方面，AMD、闪迪、西部数据等密集放榜，宇树科技启动IPO询价，比亚迪人形机器人实体亮相。

特朗普称，在伊朗及中东国家请求下，美方同意取消军事打击，并推动协议框架落地。此前美以一度准备扩大对伊行动，伊朗也曾制定反击预案，目标涉及以色列关键设施及中东美国能源设施。在沙特等国紧急斡旋下，军事风险暂时降温。

摩根士丹利指出，回调的主要驱动力是技术面因素，而非基本面逻辑破坏。市场对Token需求和高额资本开支回报的担忧不成立：AI调用ROI超10倍，且算力效率提升将遵循杰文斯悖论，反而推高总消耗，GPU代际升级可大幅降本。供给端“电力瓶颈”虽存，但快速发电方案、存量设施改造等去瓶颈路径可解。

美日联合干预虽短期见效并确立底部，但日元中长期趋势难逆转，后市或宽幅震荡。

OpenAI暴降价80%交锋Kimi开放权重，大模型竞争正式告别单纯“价格战”。悬殊的ROI测算揭开了算力利用率等盈利黑匣。Token贬值大势下，资本市场不再听故事，唯有打通“低成本生产与高溢价服务”闭环，方能在现金流大考中真正突围。

俄乌局势骤然升温！俄军大规模空袭基辅，首次摧毁一家美资无人机工厂。同时，双方针对炼油厂与物流枢纽展开激烈的“纵深互炸”。叠加美方暂未授权乌克兰生产“爱国者”拦截弹，这场牵动全球地缘与能源市场的博弈正步入危险新高潮。