刘扬伟引述数据称，建立1GW以Vera Rubin为核心的AIDC，所需机柜数量约为3557座，而单一座Vera Rubin机柜售价即达910万美元，1GW规模的AIDC每年电力支出达13亿美元，而硬件折旧费用更是电力成本的六倍，意味着年度折旧负担约达78亿美元。他预计2030年全球算力将新增106GW电力需求。

德银彻底扭转原有宽松预期，全面上调通胀预测，预计今年将加息两次共50个基点，利率升至4.1%；并警告美联储行动或更激进，甚至可能在7月提前加息，或全年加息75个基点。触发因素为新主席沃什鹰派表态及通胀压力广泛持续。

德银认为，前沿专有AI模型（如Claude Fable 5，每任务成本约3.25美元）与开源模型（如DeepSeek V4-Pro，约5美分）存在约65倍的成本鸿沟，但对90%的日常任务而言，两者表现相当。随着AI计费模式转向按量收费，企业成本意识觉醒，AI定价锚点正从“算力需求”转向“运营成本”，可能引发比"DeepSeek时刻"更深远的市场重估。

PTFE：又一个被AI再造的新材料。

企业AI支出从“极限消耗”转向“极限节流”，巨头纷纷为AI使用和智能体工具设置上限以应对失控的成本压力。这一预算管控浪潮引发了企业在控本与生产率之间的分歧，同时也让微软、Databricks等提供成本优化、网关工具及模型路由器的基础设施商迎来红利。

谷歌、微软等传统科技巨头联合推出“代理资源发现”（ARD）新协议，旨在将自身产品打造为企业AI的统一入口，通过标准战围堵Anthropic与OpenAI。此举与后两者试图将Claude和ChatGPT打造成独立主入口的战略直接冲突，凸显了双方在企业AI生态主导权上的激烈争夺。ARD能否被广泛采纳，仍有待观察。

英特尔加速重整代工业务，发力AI芯片市场。公司任命SK海力士前CEO Seok-Hee Lee主导先进封装，直接向CEO陈立武汇报；同日苹果确认与英特尔合作在美国本土设计制造芯片。双重利好推动股价飙升10%创历史新高。先进封装被确立为独立运营板块，EMIB-T与HBI技术正推进量产。

因油价暴跌与美联储鹰派转向，盈亏平衡通胀率大幅下行，市场已提前交易通胀回落。

伊朗管理霍尔木兹海峡的机构称，美伊谈判60天内免除海峡通行费；自本周五起，所有经过海峡船舶必须至少提前48小时向伊方提交过境申请；所有通过海峡船只必须办理一项强制性保险，该保险目前免费，未来可能收费。