伊朗称美国所谓的控制海峡是谎言

据媒体报道，私募股权巨头Silver Lake正就收购Workday展开谈判。消息推动Workday一度大涨30%，并带动Cloudflare、Palantir、Salesforce等AI软件股集体走强。Workday此前是AI颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday股价年内下跌18%。

闪迪预计，2028至2030财年，非GAAP口径下，公司毛利率维持在约80%，营业利润率约75%，调整后自由现金流利润率约50%；承诺在完成业务投资后，剩余现金100%返还股东；长期输入比特量增长目标为中高双位数，但可供销售的比特量将根据优化盈利能力的需要灵活调整；披露八大客户签长协，协议已覆盖2028财年约三分之二比特出货量；2030年企业级闪存TAM料达1.2ZB。

被美股扭曲的核心通胀数据

协创数据2026年上半年实现营收126.41亿元，同比增长155.69%；归母净利润18.63亿元，同比增长331.11%。AI算力业务是增长主引擎，再制造与存储业务协同发力。利润增速远超营收，显示较强盈利弹性。期末总资产达481.09亿元，较年初翻倍，公司正加速向AI算力基础设施服务体系转型。

美股盘初三大指数小幅上涨，道指涨0.2%，标普500指数涨0.2%，纳指涨0.2%。光通信巨头Coherent跌约4%，尽管公司业绩与指引全面超越市场预期，短期获利了结压力导致股价仍遭抛压。AI芯片公司Cerebras跌约12%，公司第二季度硬件营收意外下滑。思科跌约8%，公司上季营收创纪录，AI订单爆发，但全年AI营收预测令市场失望。

AI商业化仍待验证

DeepSeek发布首款Agent产品Harness，并非Codex类产品，而是一套"可重组、可回放的Agent运行时"。其核心是"一切皆插件"，通过"Agent预设"决定工具与能力，将模型、界面等均可替换组合。它把Agent视为基础设施，让用户自行组装专属Agent，而非仅使用通用产品。

业绩与指引全面超预期，股价却在盘后一度跳水 8%。这份"教科书级财报"撕开了 AI 光模块交易的核心矛盾：当一只一年内上涨 205%、远期市盈率 39 倍的股票，交出的是一份"够好但不够惊艳"的成绩单时，市场定价的已不是基本面，而是预期本身。