伊朗与美国在霍尔木兹海峡爆发交火，双方停火协议出现裂痕。期货市场目前将今年年底的布伦特原油定价在90美元以上，创冲突爆发以来新高，而航运恢复正常的市场概率从90%骤降至不足50%，美国两年期通胀预期同步升破美联储3%目标上限，创2022年以来最高。

鸿海2026年4月营收新台币8321亿元，年增29.74%，营收额创历年同期新高，AI云端产品拉货动能是核心驱动力。但环比增速从3月的34.90%降至3.53%，消费智能类别成唯一衰退项。公司预计第二季实现季度增长，同时提示全球政经局势存在不确定性。

受美伊局势升温影响，港股低开低走，恒指收跌0.76%，恒生科技指数收跌0.94%。板块分化，安防、白酒逆市走强，科网股普跌，百度逆涨2%。个股方面，宁德时代涨近4%，长和涨超4%拟出售英国电讯业务确认收益47亿港元。天星医疗上市首日涨超118%。

闪迪已签署5份长期供应协议，预计覆盖27财年超三分之一的NAND出货量，CEO表示该比例有望突破50%。三季度签署的3份合同最低合同收入约达420亿美元，合同结构引入抵押品和违约赔偿机制，约束力显著强于传统供应协议。与此同时，闪迪HBF原型产线年内启动，完整系统方案预计2027年上半年落地。

美伊局势急剧升级。美国启动“自由计划”疏导霍尔木兹海峡并击沉伊朗船只，伊朗向美舰及商船开火，阿联酋首次遭伊朗方向无人机袭击。特朗普刻意淡化事态，称停火协议未被明确违反；阿联酋强烈谴责伊朗袭击民用设施；伊朗军方否认指控并向阿联酋发出警告，外长则将“自由计划”定性为“僵局计划”。

WTI原油重返105美元，推动美债全线遭抛售，30年期收益率创下去年7月以来新高。同时，美国财政部将本季度净借款预期上调至1890亿美元。周三季度再融资公告（QRA）成为下一个市场焦点，核心悬念在于财政部是否调整“至少数个季度维持票息债券拍卖规模不变”的前瞻指引措辞。策略师提醒，任何措辞调整“都可能引发市场价格波动”。

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指引上调，但趋势要放缓？PalantirQ1业绩整体仍然不俗，尽管连续的硬核业绩消化了一部分的估值溢价，但其中关于“美国商业收入不及预期”和“订单波动和指引增速趋势放缓”的两个瑕疵，叠加AI叙事的影响，还是削弱了资金短期做多意愿，财报反馈平淡。

日本黄金周期间连续三天入市干预外汇，累计耗资估计逾540亿美元，但称三次行动“只算一次”，为后续干预保留配额。IMF规定六个月内最多三次干预方可维持“自由浮动汇率”认定。野村证券警告，若高市早苗不调整政策方向、日央行不铺垫加息，本轮干预效果难以持续，“卖出日本”交易在6月前卷土重来的风险显著上升。