盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市约4300股飘绿。量能明显放大，今日成交近2.57万亿，沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日放量近4000亿。板块方面，工业金属、黄金、光伏、半导体材料、锂矿、稳定币、存储器、机器人概念股跌幅靠前，CRO、创新药、电力、银行板块逆势走强。

Claude母公司拟斥60亿美元洽购“世界模型”初创企业Decart，创其最大并购纪录。面对IPO前夕的算力成本重压，这场瞄准降本核心技术的战略豪赌，能否助其在AI军备竞赛中突围？

Rubin Ultra尚未大规模量产，一种过去主要用于射频、雷达领域的材料却提前成为AI产业链热点。近期产业链信息显示，PTFE多层板验证进一步深入，终端开始建立相关材料Spec，Switch Tray和正交背板也出现多套候选材料方案。PTFE能否进入下一代AI服务器，影响的仅是一种树脂需求吗？随着柜内互连逼近传统PCB材料性能边界，一轮涵盖PTFE、高端球形硅微粉、碳氢树脂、Q布和CCL制造的新材料升级，可能已经提前启动。

中国移动2026年上半年受增值税税率上调及通信服务拖累，营收与净利润分别同比下降1.1%和6.3%（剔除税制调整后同口径正增长）。但算力服务逆势增14%（其中AIDC暴增486%），自由现金流翻倍至539亿元，中期每股派息2.51元，公司正加速向AI与算力科技服务转型。

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中芯国际2026年二季度营收30.06亿美元，同比增长36.1%，毛利率升至25.3%，净利润同比增长近4倍。业绩增长源于晶圆量价齐升、产能利用率达93.7%及产品结构优化，AI需求向成熟制程扩散带动工业与汽车芯片占比提升。公司预计三季度收入环比增长2%-4%，毛利率进一步提升至26%-28%，业绩进入上行周期。

静电卡盘是中国半导体零部件领域卡脖子排名第一的方向，2026-2028年是国产替代从"验证导入"向"批量交付"跃迁的关键窗口期。国产化率不足1%，是否能够实现技术突破？

尽管7月底美日联手将日元从163拉升至155，但美债收益率高企与油价攀升令套利交易重燃，美日利差逾180基点持续压制日元。市场普遍认为，干预仅能抑制投机、争取时间，160被视为当局政治红线。日元持续反弹的关键，在于日本央行加快政策正常化及提升本国资产吸引力。

MSCI公布2026年8月指数审议结果，智谱以新兴市场新增成分股市值第一的身份入选MSCI中国指数，凯莱英、华峰测控、燕东微等共33只中国股票同步纳入，万科A、智飞生物等32只遭剔除。所有变动8月31日收盘后生效，相关个股届时将迎来海外被动资金集中调仓。