国金策略认为，“强美元+强AI+强经济”三角暗藏裂痕，AI通胀外溢致新旧世界交汇。中报季将验证AI链是否陷入滞胀。投资需做两手准备：拥抱半导体等新世界核心，同时伏击化工、有色等旧世界被“错杀”的超预期机遇。

日本在19种关键半导体材料中占据14种全球市占率第一，总市场份额达52%，构成中国半导体产业链安全的“命门”。

2026年，全球钽精矿价格从不到80美元/磅飙升至257.5美元/磅，年内涨幅超150%。这轮暴涨的底层驱动力来自一个历史性的供需错配。

日元逼近162干预红线，美日联合干预预期升温，但利差未改，汇率中长期仍面临贬值压力。

mSAP工艺已不仅是一项改良技术,而是半导体后道再分布层(RDL)与高端硬件主板融合的核心咽喉。

中东地缘风暴升级！特朗普强硬警告“伊朗或将不复存在”，美军连续两天空袭伊朗，霍尔木兹海峡能源动脉拉响警报。同时，以黎停火框架遭真主党强烈抵制。中东火药桶一触即发，全球市场避险情绪或再迎巨震！

“目前仍是股市在驱动宏观，而非宏观在驱动股市”。这场波动并非AI投资周期终结的信号——"我们仍处于一场历史性投资热潮的进行之中"——但市场对这轮热潮中净赢家与净输家的判断，正在经历一次深层次的重估。

中国地产市场进入K型分化时代。

极端高温暴露欧洲基建短板，亚洲家电巨头狂揽“气候红利”。美的PortaSlit凭借精准规避严苛法规的免安装设计，强势击穿欧洲制冷市场壁垒。