日本在19种关键半导体材料中占据14种全球市占率第一，总市场份额达52%，构成中国半导体产业链安全的“命门”。

软硬绑定。

受Claude刺激，DeepSeek完成74亿美元巨额融资，创始人梁文锋狂砸200亿重仓AGI！公司团队招人翻倍并全力死磕国产芯片。无惧15个月研发空窗期，其开源模型凭借极致性价比，在美单月市场份额狂飙至17%。一场打破AI垄断的硬核突围战已全面打响！

盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3500股飘绿，上午半天成交2.52万亿。沪深两市半日成交额2.5万亿，较上个交易日放量不足800亿。板块方面，医药生物板块爆发，创新药、CRO方向领涨。晶圆产业、白酒、大基建、煤炭、黄金、氟化工题材走强。算力硬件产业链下挫，PCB、CPO方向大跌。

AI算力+新能源+供给收缩，功率半导体迎来新一轮上行周期。

韩国总统李在明宣布"三大超级项目"：三星与SK海力士将在西南部合建四座芯片工厂，投资规模约800万亿韩元，目标五年内DRAM产能翻倍；AI数据中心领域投入更高达1000万亿韩元。消息一出，此前重挫的韩国股市迅速逆转，KOSDAQ大涨逾8%。

韩国政府宣布将在西南部建设四座芯片厂，总投资约800万亿韩元。Kospi应声由跌转涨，SK海力士此前一度下跌近6%后也随之收复失地。标普500指数期货和纳斯达克100指数期货均上涨至少0.7%，欧洲股指期货同步走高。布伦特原油则抹去早间涨幅，转为基本持平，报每桶约72美元。

本周宏观焦点集中于美国6月非农报告与中国官方PMI，数据将直接关乎美联储加息预期与中国制造业增长成色。事件方面，欧洲央行年度论坛汇聚沃什、拉加德等全球央行舵手，货币政策信号密集。产业端，三星计划宣布历史性的1000万亿韩元本土投资计划，AI需求驱动全球半导体涨价潮7月全面引爆，村田、英飞凌等十余家企业集体提价。

美国6月消费者信心仍为近50年来次低