高盛认为， 闪迪投资者日发布FY28-30长期指引，毛利率80%、营业利润率75%，远超预期；承诺将100%超额自由现金流回购股票，剩余回购额度达155亿美元。长期客户协议（NBM）已覆盖逾940亿美元合同价值，为业绩提供可见性。HBF高带宽闪存技术有望切入AI推理市场，构成额外上行期权。

美国30年期国债标售得标利率飙至5.216%，创2001年以来新高；10年期利率亦触及2007年以来峰值。需求总量尚存，但海外央行配置比例骤降逾10个百分点，一级交易商被迫兜底。财政赤字、供给扩张与期限溢价三重压力叠加，长端收益率已与货币政策预期脱钩，美国长期融资成本正逼近本世纪警戒线。

Nebius再次把SOFC推到AI电力投资的中心，公司将2026年末签约电力目标上调至5GW，并明确解释从燃烧式发电切换Bloom Energy的原因：更快交付之外，低噪音、低用水和相对友好的许可条件同样重要。当AI数据中心同时面对电源、电网、设备、时间和审批约束，电源选择正在从单纯比较度电成本，转向比较“何时能拿到可运营的电”。Bloom订单和收入进入GW级兑现后，下一阶段真正值得跟踪的是什么？

内测用户指出DSH具备"自进化"雏形，Agent可自主编写并挂载插件，但当前动态插件重启即消失，仍属实验阶段。对此，有开发者认为"软件自进化"是伪命题。此外，DSH启动依赖Node.js工具链，用户体验有待改善，插件生态繁荣的前提是积累足够多的普通用户。

银行负债缺口、政府债供给高峰与资金回笼压力叠加，宽松客观条件正在逐步成熟。

稀土永磁概念震荡走强，中国稀土逼近涨停，中稀有色、九菱科技、中科磁业、北方稀土跟涨。锂电池概念盘中震荡反弹，博力威涨超10%，华盛锂电、领湃科技、石大胜华、湖南裕能、海科新源、星源材质等涨幅靠前。

伊朗军方称，未经伊朗许可，任何船只都无法安全通过霍尔木兹；伊朗的核弹是通过反抗美国赢得全世界的人心，伊朗不需要真正的核弹，也不需要杀戮；新任最高领袖未公开露面是出于安全考虑。伊外长称，美国在霍尔木兹存在“更大的误判”，提醒美方小心假情报。

JoyInside等AI业务开始扩大应用。

谷歌AI换帅，Kavukcuoglu接掌DeepMind。新帅面临Gemini 3.5 Pro因编程短板延期、落后于OpenAI和Anthropic的困境，同时需应对人才流失。市场视此举为从研究转向产品执行，首要任务是尽快发布模型并重建技术团队，证明谷歌未掉队。