美伊霍尔木兹协议预计最快本周落地，全球市场情绪集体升温，标普500创历史新高，韩国综指单日涨逾4%领跑亚太，SK海力士、三星带动芯片板块走高。油价续跌压低通胀预期，美债收益率全线回落，加息押注降温。但亚洲对冲基金7月创史上最差月表现，警示AI叙事裂痕犹存。

经历42个交易日震荡后，标普500指数创下年内第25个历史新高，道指、罗素2000同步刷新纪录。此轮反弹由Mag 7领衔，伊朗协议预期推动油价大跌、通胀预期回落提供催化，叠加"Leopold强制清仓"打出市场底部、空头大规模回补，坚守仓位的投资者终获回报。

8月3日，全球支付巨头万事达卡宣布，Joyce Bo 已加入公司，出任亚太区核心支付业务执行副总裁。...

据报道，DeepSeek重启了第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划将在8月下旬完成签约。若本轮融资顺利，DeepSeek将在两轮融资中募到超1000亿元的资金。此前DeepSeek暂停第二轮融资，其中一个原因是DeepSeek创始人梁文锋对网上广泛流传的言论感到不满。

城堡证券指出，7月暴跌后，目前市场散户仓位降低、杠杆正常化、资金条件改善、集中度下降，加之企业盈利持续超预期、估值更具吸引力，以及回购需求即将加速，该行转向对美股中期前景更为积极的立场。

沙特阿美二季度净利润同比增长33%至334亿美元，但自由现金流仅123亿美元，派息几近其两倍，资产负债率升至6.2%。公司CEO警告，危机已造成史上最大供应冲击，即便海峡重开，库存恢复仍需18个月。柴油等成品油紧张局面或持续推高通胀压力，并加速中东能源基础设施重新布局。

摩根大通认为，AI资本支出正有效转化为云业务订单，积压订单同比增超150%至1.7万亿美元，远超约80%的资本支出增幅。尽管盈利预期上修，科技股估值却跌至历史低位，远期市盈率处于过去十年均值下方。机构仓位仍偏低，若市场叙事从“过度投资”转向“回报兑现”，科技股或迎补仓与均值回归行情。

据报道，伊朗提出由伊方负责所有驶入霍尔木兹海峡船舶的航行管理，同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权；讨论允许英法、比利时、荷兰等拥有成熟反水雷能力的欧洲国家排雷，这些国家未直接参与对伊军事行动。伊朗称，与阿曼就该海峡谈判的重点是确保航行安全。

美伊当前缓和或为两轮冲突间的短暂间歇，而非对抗走向终结。备忘录中海峡通航条款过于模糊引发新冲突，谈判...