闪迪营收同比暴增97%，数据中心业务单季翻三倍；西部数据营收同比增长45%，两家公司指引均大幅超预期，但盘后股价分别下跌6%、8%。分析师指出，在西部数据一年涨约900%、闪迪上市以来涨约3300%的背景下，强劲业绩已被充分定价，指引“缺乏足够惊喜”，触发市场获利了结。

标普纳指两日连创新高、连涨五周，特朗普称对伊朗新方案“不满意”，道指转跌；财报后，苹果涨超3%、闪迪涨逾8%、软件股Atlassian和Twilio分别涨近30%和超20%；甲骨文涨6.5%；精神航空一度跌70%。美元指数创两周新低后V形反转，日元创逾两月最大周涨。伊朗谈判方案消息后，美债收益率“闪跌”；金银拉升；原油刷新日低，美油一度跌破100美元、跌超5%，仍连涨两周。

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美/日周四遭遇重挫，从日内高点160.72一度跌至最低155.55。市场普遍认为日本政府对汇市进行了...

美银上调2026年全球云厂商资本支出至超8000亿美元（同比+67%），2027年或破万亿。微软资本支出指引较预期高出约240亿美元，其中250亿美元来自零部件涨价，凸显AI芯片供应商定价权。算力全年供给受限、需求有客户承诺支撑，AI半导体产业链景气度有望持续。

摩根大通警告，全球原油库存的“充裕”只是幻觉——84亿桶总库存中，约66亿桶储于陆上，18亿桶漂浮在海上，而真正可动用的仅约8亿桶，且已消耗近2.8亿桶。若霍尔木兹持续封锁，原油商业库存将于今年9月触及运营底线，届时全球油品流通系统将面临实质性失灵风险。9月前，海峡“无论如何都将重开。”

尽管闪迪股价盘后一度下跌6%，分析师认为这是前期预期过高所致，并将12个月目标价从700美元大幅上调至1200美元，EPS预测平均上调约55%。短期的下跌，更多是情绪和仓位的释放，而非基本面的问题。“我们预计股价最终将走高。”

日本自2024年以来首次干预外汇市场，日元兑美元一度涨0.7%至155.5，财务省副大臣暗示不排除再度入市。美股盘前，苹果因iPhone收入创同期新高、指引超预期涨约3%；闪迪和西部数据尽管业绩亮眼，却因涨幅过大遭获利了结，分别跌约5%和7%。黄金日内跌1%，油价周涨12%，地缘风险持续主导大宗商品走势。

数据显示，日本疑似于近日动用约5.4万亿日元（约345亿美元）干预外汇市场，为2024年7月以来首次，规模创历史最大单次干预之一。财务大臣片山皋月事前罕见警告交易员“随时带好手机”，随即一语成真。分析认为，日元干预将成为“新常态”。