交易员维持对美联储9月加息概率45%的押注。

CoreWeave二季度收入同比翻倍、在手订单升至1042亿美元，7月全SKU价格又平均上调约25%，更老的A100甚至续签至2029年，这是否意味着AI算力仍处在供不应求的卖方市场？如果旧GPU的经济寿命被拉长、短约融资逐渐成熟、托管推理开始按Token收费，Neocloud是否正在从“租卡”走向真正的AI云？更重要的是，当海外CSP掌握高端GPU供给，而国内高端算力仍具稀缺性时，CoreWeave的重估为何可能首先映射到中国算力租赁行业，而非传统综合云厂商？

是相信光，还是反弹走光光？

美股盘初三大股指集体走高，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.5%，道指涨0.3%。光通信与存储芯片股领涨。AI基础设施公司CoreWeave大涨约21%，第二季度营收翻倍超预期，积压订单高达1040亿美元。超微电脑涨约9%，受AI基建需求持续拉动，上季销售接近翻倍，本季及新财年指引均远超预期。

对持有者来说，这份财报最大的意义是宣告了一个新游戏规则：以后腾讯的估值，不再由"利润和自由现金流"单独决定，而是由"AI 收入能见度"决定。12倍PE买的是不确定性，等Q3数据出来，市场会在12倍和 20倍之间重新选边。

优势不在足球

以拼搭角色类玩具为核心业务的布鲁可，上半年的增长动力明显转向海外市场。 8月12日，布鲁可集团发布2...

谷歌Pixel 11系列正式发布，全系涨价100美元，旗舰RAM反从16GB降至12GB，官方将此归因于"前所未有的供应商驱动型RAM短缺"。摄像与AI能力获针对性升级，防尘防水等级优于三星近期发布的新品。外观连续三年不变，折叠屏坚守高窄形态，而三星、苹果均已转向更具话题性的护照式设计。

打破新车魔咒。