OpenAI领导层表示，合并的核心逻辑在于Codex在许多任务上的表现已优于ChatGPT——尤其是在处理长时间、多步骤任务以及调用外部工具方面。Codex拥有更优越的"harness"——即帮助AI智能体调用工具、代替用户执行操作的底层软件框架。分析称，此举旨在将Codex能力延伸至9亿消费端用户，冲刺IPO前扩大营收，同时应对Anthropic的激烈竞争。

AI竞赛的终极胜负手是“每瓦每用户token价值”？Perplexity CEO指出，能在单位能耗下创造最大经济价值的公司——即在准确性、延迟、成本、隐私与智能间取得最佳平衡者——将赢得最高估值。

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人工智能热潮推动股市攀升至历史新高，MSCI全球所有国家指数上涨0.1%创纪录。美股指期货基本持平，日经225指数盘中一度大涨3%创下新高。美元小幅走强，日元再度逼近160关口。同时，美国国务卿鲁比奥披露伊朗已在霍尔木兹海峡大范围布雷，布伦特原油升至97美元/桶，但市场整体情绪未被压垮。

巴菲特亲眼目睹谷歌商业奇迹却观望二十年，如今继任者Greg Abel用100亿美元打破沉默——以伯克希尔巨额现金复刻"喜诗糖果供养BNSF铁路"的经典逻辑，押注谷歌云成为AI时代的下一个现金引擎。当算力争夺白热化，谁的现金流最强，谁就赢得未来。

伯克希尔85亿美元收购地产商释放筑底信号，美国地产最艰难阶段或已过去，但复苏或呈L型回升。

比特币近日跌至两个月低点至66123美元，以太坊创三个月新低。据分析，ETF资金外流、Strategy减持等只是表象，根本原因是全球资本有了更多选择：担心通胀的买黄金和能源，追求成长的买AI，就连想布局加密的投资者也不必非买比特币。比特币当前的熊市逻辑已变——“稀缺性不再足够”。

华创证券张瑜认为，“无地产”复苏源于新经济超越旧经济，重塑财金体系：金融方面，直接融资崛起致信贷重要性下降，央行调控需由量转价，稳资本市场成宏观要务。财政方面，新经济加剧居民财富K型分化，迫使收入从土地转向资本征税，支出从投资基建转向“投资于人”强化二次分配。

因担忧贷款质量及AI对软件业的冲击，头部私募信贷机构Cliffwater二季度面临超50亿美元（占比17%）的赎回申请，被迫将赎回上限限制在5%。为防底层资产被迫低价抛售，黑石等行业巨头均已普遍启动赎回限制机制。