Revolution Medicines创新药Daraxonrasib在III期临床试验中将晚期胰腺癌患者中位生存期从6.7个月提升至13.2个月，死亡风险降低60%，疗效显著优于传统化疗。其创新“分子胶水”机制首次实现对活性RAS信号的广谱持续抑制，有望重塑胰腺癌治疗标准，并拓展至更多RAS驱动型癌症。

美国总统特朗普在3日播出的一档访谈节目中表示，美国对伊朗的海上封锁可能会持续到美国劳动节，即今年9月7日。特朗普说：“我不知道。我是说，我觉得可能会（持续封锁到劳动节），但我认为可能性不大。我觉得我们会达成协议。我认为这个问题会很快解决。”

美股回购与现金并购需求仍超IPO及解禁供给，整体缩股格局延续，但超级IPO调仓、解禁洪峰与利率上行风险需警惕。

纳微半导体搭上英伟达MGX生态快车，凭借800V直流供电方案切入下一代AI数据中心核心基础设施。其创新产品可直接向GPU供电、最高效率达97.5%，成为AI“电力革命”受益者。

AI军备竞赛烧钱逻辑正在转折：Alphabet宣布发行800亿美元股权为未来两年AI资本支出融资，或许标志科技巨头从大举举债转向出售股权。五大巨头2026年合计资本支出将近7500亿美元，现金流缺口持续扩大，微软、Meta、亚马逊或将被迫跟进，股权市场或面临融资洪峰。

盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市约3400股飘绿，上午半天成交1.9万亿。沪深两市半日成交额1.89万亿，较上个交易日放量近800亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链再度爆发，CPO、存储器方向领涨；超硬材料、GPU、AI PC概念股活跃。

马斯克净资产已达9700亿美元，距全球首位万亿富翁仅一步之遥。其财富折算下来每秒进账992美元，超越125个国家年度GDP，是洛克菲勒财富占比的两倍。而普通美国家庭若想与之比肩，需不间断工作逾1100万年。

预计2026年光传输设备市场全年增速预测从10%大幅上修至16%，预计年收入将首次自2000年以来突破180亿美元；2026年第一季度该市场同比飙升20%，DCI直采相关收入同比增长约40%。

AI行业人才快速流动。