盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超4300股飘绿，上午半天成交2.44万亿。沪深两市半日成交额2.42万亿，较上个交易日放量3370亿。板块方面，券商股午前拉升，金融科技题材同步大涨；半导体产业链持续发酵，GPU、存储器方向领涨。黄金、油气、锂矿、AI应用、工业金属、商业航天板块走弱。

美联储沃什强鹰首秀击溃“贬值交易”！强美元风暴下，金银与比特币惨遭血洗失守关键价位。与此同时，巨量出逃资金正疯狂涌入半导体板块，但这趟极端波动的芯片狂欢已频现“历史大顶”信号，警惕最后的疯狂。

三星电机宣布签下1.5万亿韩元（约合人民币68亿元）硅电容供应大单，标志着这一长期隐身于MLCC阴影下的细分赛道正式进入资本市场的聚光灯。

AI服务器需求爆发引发MLCC价格暴涨，高容值产品年内现货价狂飙3至5倍，华强北报价频率缩至每30分钟更新。由于高端产能扩张需18至24个月，村田等巨头实际发货量仅能满足一两成，高端规格国内交期已大幅拉长至逾20周。

在模拟严峻经济衰退情景下，全部32家受测银行均维持在最低资本要求之上，合计可承受逾7080亿美元的潜在损失。本次压力测试结果不会对实际资本要求产生影响，美联储已宣布冻结相关资本缓冲至少至2027年。多家华尔街大行在通过压力测试后宣布提高股息与加强股票回购。

美光已与客户签下16份“包销”长单，锁定未来1000亿美元的最低保底收入，并提前落袋180亿美元现金押金。CEO表示，AI已将内存的地位提升为“战略资产”，受制于复杂的工艺升级与产能建设周期，全行业存储供应短缺的局面将持续至2027年以后。人形机器人单体内存需求达普通汽车10倍，或催生下一个数十年的超级周期。

黄仁勋称，客户购买英伟达系统并非买计算工具，而是建设能直接创收的AI工厂；在基准测试中，Blackwell平台token吞吐量较次优平台高30倍；Vera Rubin是英伟达史上最重要发布产品之一；CUDA X库生态体系是英伟达的“皇冠珠宝”；美国批准H200芯片出口后，尚未在中国获相关收入。他罕见公开示警芯片走私，称走私芯片拼凑数据中心是“死路一条”。

高通在投资者日披露已获两家超大规模云服务商的重要订单；称Dragonfly C1000数据中心CPU将2028年年中推出，Meta成为首批部署客户；推出新AI加速器AI300及数据中心互联解决方案；2026财年汽车业务年化收入预计60亿美元。CFO称，高通将2029财年非手机业务营收指引大幅上调91%至400亿美元，该司股价盘后涨超10%。高通稍早宣布39亿美元收购AI软件公司Modular。

亚马逊Prime Day开局遇冷：Numerator数据显示，当日家庭平均消费约89美元，同比骤降16%。调查显示，消费者被油价高企压缩预算，普遍期待更高折扣；然而油价与关税同样推高了卖家成本，使得今年折扣力度相对收窄。