Burry表示，三星和SK海力士上周公布的韩国半导体资本支出计划，是半导体行业景气周期“由盛转衰的开始”。他预计美股半导体板块将面临约30%的回调，并认为AI基础设施相关公司的估值已经严重偏高。

消息称，阿里内部将全面禁用Claude Code，认定其存在后门风险，7月10日起生效。从Anthropic指控蒸馏攻击，到阿里起诉美国国防部，再到Claude Code后门事件曝光，冲突正在复杂化。

YWR基金经理Eric预测标普500明年将站上10000点。他指出2026年盈利预计增长25%至26%，叠加实际利率趋零，估值有理由上调。当前市场情绪偏谨慎，存储芯片估值极低，更接近盈利泡沫而非1999年式的估值泡沫。最大风险在于2027年超算企业资本开支放缓，届时美股恐面临40%下跌风险。

韩股上演“深V”逆转，KOSPI指数早盘急挫逾3%后强势反攻，飙升超5%触发程序化买盘熔断，最终收涨5.8%。反弹受AI产业链多重利好共振：Anthropic与三星洽谈定制芯片合作、韩企加码半导体投资、三星拟上调DRAM售价、铠侠推出新一代NAND芯片。尽管情绪回暖，市场对AI投资回报的审慎态度尚未根本扭转。

国联民生宏观表示，6月大幅低于预期的新增非农（仅增长5.7万）、前值的进一步下修叠加跑输通胀的薪资增速，让市场开始重新审视美联储的货币政策路径。但对联储而言，这份报告没有打开任何“一扇门”，反而把“两扇门”都焊得更紧。而6月通胀，将是对霍尔木兹海峡重开后短期经济状况的进一步验证。

美AI行业面临应用商业化滞后的矛盾：Salesforce等应用厂商RPO持续走低，亚马逊边际ROI跌破盈亏平衡点，微软股价已跌破888日均线。浙商证券指出，当前高景气依赖中游云厂商激进资本开支，但边际回报走低已现隐患。后续跟踪的优先级应为：下游商业化数据＞云厂商Capex指引＞美债利率波动。

欧洲斯托克600指数连续两日刷新历史高位，涨幅0.2%，矿业和公用事业板块领涨；MSCI亚太基准指数攀升逾2%，韩国综合股价指数大幅反弹5.8%，提供主要动力。由于美国市场因公众假期休市，纳斯达克100期货上涨1%，标普500期货上涨0.4%。

《规划》提出，到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。绿色生产生活方式基本形成，碳达峰目标如期实现，主要污染物排放总量持续减少，固体废物综合治理能力和水平显著提升，城乡人居环境显著改善，生态系统多样性稳定性持续性不断提升，核与辐射安全水平持续提高，国家生态安全得到有效保障。

根据《中华人民共和国车船税法》，纯电动乘用车、燃料电池乘用车不属于车船税的征税范围，不征收车船税。自2027年1月1日起，纳税人在《公告》实施以前取得的纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车、节能汽车，不再享受优惠政策，需按规定缴纳车船税。