静电卡盘是中国半导体零部件领域卡脖子排名第一的方向，2026-2028年是国产替代从"验证导入"向"批量交付"跃迁的关键窗口期。国产化率不足1%，是否能够实现技术突破？

尽管7月底美日联手将日元从163拉升至155，但美债收益率高企与油价攀升令套利交易重燃，美日利差逾180基点持续压制日元。市场普遍认为，干预仅能抑制投机、争取时间，160被视为当局政治红线。日元持续反弹的关键，在于日本央行加快政策正常化及提升本国资产吸引力。

MSCI公布2026年8月指数审议结果，智谱以新兴市场新增成分股市值第一的身份入选MSCI中国指数，凯莱英、华峰测控、燕东微等共33只中国股票同步纳入，万科A、智飞生物等32只遭剔除。所有变动8月31日收盘后生效，相关个股届时将迎来海外被动资金集中调仓。

早盘超节点概念震荡走强，共进股份涨停，华勤技术、智微智能、紫光股份、星网锐捷、锐捷网络、浪潮信息等跟涨。PCB概念表现活跃，方邦股份涨超10%，华正新材、生益科技、金禄电子、沪电股份跟涨。

特朗普高调宣称"完全控制霍尔木兹海峡"，现实却截然相反——战前日均逾130艘船只通行，周二降至14艘，跌幅超九成，周三更是骤降至仅1艘。伊朗无需击败美国海军，仅凭间歇性袭击与不确定性，便将单次过境战争险保费从0.25%推高至船值10%。恐惧本身已成武器，全球能源供应与通胀压力正悄然向美国中期选举逼近。

周四亚太时段，MSCI亚太指数整体上涨约1%，日经225指数上涨1.2%，欧洲斯托克50期货上扬0.3%。韩国综合股价指数领涨，盘中一度涨逾4.8%，较7月30日低点累计反弹约22%，正式进入技术性牛市区间。三星电子和SK海力士双双涨逾4%。通胀不及预期打压加息预期，为金价反弹提供了支撑，黄金一度上涨0.5%。

高盛指出，日本约1万亿美元外汇储备中，约2000亿美元可立即动用，足以支撑“再来几轮”上月规模的干预；若借道美联储FIMA回购工具，理论上全部储备均可变现。这一判断已推动客户情绪明显转向看多日元。但高盛同时警告，干预只是“争取时间”，能否持续取决于日本央行9月是否加息及美国经济数据走向。

海外L4收技术费，L2++规模装车。

随着半年度业绩快报的发布，浦发银行上半年经营状况浮出水面。 8月12日，浦发银行披露，2026年上半...