中信证券认为，此轮中东原油冲击已由“急性供给冲击”升级为“缓冲耗尽后的二次冲击”，库存、需求等缓冲垫显著削弱，油价上行风险更高。不过，市场悲观情绪已接近冰点，8月有望迎来普遍修复，资金或从拥挤的AI科技股转向估值更低、筹码更轻的非AI板块。

伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚表示，伊朗现阶段采取的是“报复性威慑”战略，即通过实施对等打击，威慑美国不要继续违反其承诺，并迫使其遵守相关谅解备忘录。美国两名知情人士称，特朗普暂缓扩大对伊朗军事打击规模，原因是美方担忧战争升级或招致伊方更猛烈报复，进一步消耗五角大楼在中东地区的防空拦截弹储备。

希音若顺利挂牌，将成为2026年港股最大的跨境电商IPO。

马斯克表示，中国极有可能成为AI领导者，美国禁用中国模型也无法阻挡。黄仁勋盛赞中国开源AI大模型非常优秀，呼吁向中国学习与合作；他明确反对美国限制或禁用中国开源模型，认为应允许美国公司使用，并联合多家科技巨头发布公开信，为开源AI全面辩护。

市场预计，Q2营业利润率达75%~77%，连续第三季度超越台积电。增长核心驱动力为HBM领导地位及AI数据中心需求爆发。SK海力士将于7月29日公布第二季度业绩。分析认为，强劲业绩大幅优化了其财务结构，标志着韩国存储行业迈入AI驱动的新阶段。

韩国国民年金7月净买入684亿韩元KOSPI成分股，为今年以来首次月度净买入，其中，SK海力士获净买入4258亿韩元，连续两个月蝉联年金基金增持榜首。再平衡压力因股市回调自然缓解，为近期承压的韩股释放积极信号。

高盛交易员Benny Quek警告，动量策略已连续五周崩解，杠杆ETF遭历史性重创，市场情绪从"怕错过"急转"怕持有"。AI叙事核心矛盾转向利润率与回报率，超大规模云厂商信用利差急剧走阔。科技与动量仓位远未出清，叠加地缘、关税、利率多重压力，第三季度高波动性将持续。

网传其已提交辞呈，邮箱也停用，但均未获证实。外界怀疑这与A社拒签开源AI公开信、与其开源理念冲突有关。但事件最终反转：卡帕西亲自辟谣称并未离职，直言传闻是假消息，并调侃若真离职定会发长文官宣，绝不会仅靠暗改简介。

高盛认为，此次调整的核心逻辑在于汇率预期——该行外汇团队预计美元兑日元将在未来12个月内升至165，日元持续走弱将直接推升出口商及跨国企业的盈利表现。高盛预测，东证指数每股收益将在2026财年增长13%至228日元，并在此后两年分别录得11%和9%的增长。