据报道，鸿海集团全光CPO交换机机柜已提前向英伟达交货，供应紧张到连展示机柜都“一机不剩”。出货目标从原先2026年超过1万台，大幅上修至2026至2027年超过5万台。由于CPO毛利率达双位数，远高于传统代工业务，公司预测该业务将成为鸿海利润结构升级的核心驱动力。

刚刚，Ilya出庭了！他在马斯克诉OpenAI案中宣誓作证：自己花了一年搜集奥特曼「系统性撒谎」的证据，整理成52页备忘录提交董事会。并且，他首次确认持有约70亿美元OpenAI股份。奥特曼最快周二出庭，大戏要来了。

锡，这个过去被视为普通工业金属的品种，正在经历一场由AI驱动的价值重估。

高盛认为，AI投资远不止于芯片和数据中心。当前美国企业AI劳动力成本已达年均1530亿美元，历史规律显示每1美元硬件投资撬动2美元无形资本“非硬件投资”，推算全球AI非硬件投资数年内或突破1万亿美元。当下率先押注数据、组织与人才基础设施的企业，很可能就是下一个“超级明星”。

巴克莱表示，美股散户未退场，但已变味。家庭股票敞口创历史新高，背后却是全年净卖出6310亿美元、四季度猛增1.4万亿现金的矛盾信号。指数ETF长线配置依旧稳健，但杠杆投机工具明显降温，风险预算悄悄流向预测市场——Kalshi、Polymarket月成交额一年内从50亿飙至200亿美元。4月近800亿美元回流是真，狂热却已不再。

这种“拿着货基的配置，跑出负收益”的现象，也打破了持有人对于美元现金管理类产品“固定收益”的惯性认知。

浙商证券表示，美伊以冲突烈度显著降温，特朗普"自由计划"虎头蛇尾，民调支持率跌至40.4%新低，油价高企引发的生活成本危机正倒逼其在伊朗问题上让步。"不冲突、不停战"的微妙僵持或已足够——地缘主线叙事接近尾声，风偏修复成为5月主旋律，权益市场可保乐观。

印度4月CPI同比上涨3.48%，连续六个月上行但低于市场预期，为央行提供短暂政策缓冲。然而，能源与气候双重压力正在积聚：原油进口依赖度近90%的印度面临国际油价持续高于每桶100美元的输入性压力，叠加高温热浪与季风不及预期的气候风险，食品价格可能进一步走高。分析人士认为通胀上行风险已清晰可见，央行在6月议息会议上面临的权衡将更加微妙。

当前市场呈现TACO与NACHO交易并存的格局，中东局势、能源价格与通胀路径的不确定性持续扰动，而人...