美伊缓和预期提振风险偏好，全球股市上扬。美股期指拉升，道指期货涨0.3%；日经225指数收涨5.58%，报62833.84点，创历史新高。离岸人民币兑美元升破6.8，创2023年2月来新高。WTI原油日内跌幅达2.7%，报92.47美元/桶；现货黄金短线拉升，日内涨超50美元，现报4740美元/盎司。

据阿拉伯电视台消息，各方已就解除封锁以换取逐步重新开放霍尔木兹海峡达成谅解共识。未来几小时内，滞留在海峡的船只局势有望取得突破性进展。

美国教师联合会（AFT）致函SEC，要求严审SpaceX估值达2万亿美元的史上最大IPO，指其财务逻辑脱离基本面，更像“马斯克家族企业”。工会担忧纳斯达克指数规则松绑将导致养老金被强制动用以支撑虚高股价。此举为公共工会首次主动干预超大IPO，令SpaceX上市前景及估值合规性面临严峻挑战。

五粮液（000858）大股东增持计划公告要点解读一、增持主体 五粮液集团公司（大股东），现持股8.0...

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美伊达成停战备忘录消息发布前，WTI原油期货突现逾17亿美元异常空单，随后油价暴跌7%。多位专家指称该“抢跑交易”具备明显的内幕交易特征，利用地缘政治信息获利。参议员沃伦已公开质疑其违规，CFTC亦正对冲突期间多次出现的此类精准押注模式展开审视，市场公平性备受质疑。

国联民生证券认为，中东冲突推高能源成本，冲击日韩等国产能。中国凭借产业链与能源多元优势，有望在化工、高端制造及新能源领域迎来“产能替代”红利。但需警惕“衰退博弈”：若高油价反噬偏弱的全球需求引发衰退，替代逻辑将让位于衰退压力。

短短数月，英伟达已分别投资Lumentum和Coherent各20多亿美元锁定光芯片与光模块供应；再往前，Meta已承诺最高60亿美元助力康宁扩张。围绕“光通信”的资本和产能叙事正在发生质的跃迁。

美伊停战谅解备忘录呼之欲出——框架核心涵盖霍尔木兹海峡解封、制裁解除与铀浓缩暂停，伊朗将经巴基斯坦在48小时内回应。消息提振市场，布伦特原油回落至101美元。但伊朗称部分条款"过于苛刻"，以色列已命令军队备战，协议前景仍充满变数。