国金证券认为，时间不在特朗普这边，需要在接下来1-2周做出选择。进，未必能解决问题，反而可能造成升级；退，固然丢了政治声誉和国家利益，但中选还有半年，仍有时间修复支持率。TACO的选项还在桌子上，局势将逐步明朗。

赫格塞思表示，美国当前"首要任务"是通过谈判达成协议，结束对伊朗的军事行动。他同时指出，未来数日将是"决定性"时刻。他还明确表示，特朗普将在对伊行动结束后就北约未来作出决定，矛头直指拒绝协助此次行动的部分盟友。

特朗普表示愿在霍尔木兹海峡仍大体关闭的情况下结束战争，并将重开海峡的责任甩给盟友。德银警告，海峡实际过境量数据并无明显改善，若封锁持续至11月，布伦特原油均价或达每桶177美元。美国扫雷舰不在位、胡塞武装可能介入、IEA储备仅够撑一个月等多重障碍也令海峡重开时间表充满变数。

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Citadel Securities分析师Shah发出警告：中东战争不是一次性冲击，而是足以重塑全球增长与通胀轨迹的持久危机。冲突已从通胀冲击切换为增长风险，滞胀阴影浮现，AI因高度依赖能源面临独特脆弱性，债券有望重夺对冲价值。他的忠告只有一句——"跟踪军队，而非推特。"

澳元年内曾涨逾6%、一度逼近0.72，堪称"最强货币"，却在短短数周内急跌逾300点，创2024年12月以来最差月表现。中东风险情绪、澳联储内部分歧、欧美央行集体转鹰三重压力叠加，令澳元优势尽失。CFTC持仓显示多头仍未出清，短期震荡区间料在0.68-0.70。

春天必然会来，在等待春天的过程中，也不是一无所获

中邮证券对宇树G1进行零件级拆解，发现其BOM成本仅4.16万元，相较8.5万元售价，毛利率高达40.7%；EDU版毛利率最高可达66.7%。拆机显示，其核心硬件均为英特尔、大疆、江波龙等供应链的成熟器件，硬件本身无高壁垒，真正的护城河在于自研运控算法。但拆解也暴露了其设计局限：单臂负载仅2kg、续航1~2小时，难以切入工业场景。

算力租赁概念再度活跃，奥瑞德11天6板，宁波建工涨停，宏景科技涨超10%，优刻得、首都在线、顺网科技、佳力图等跟涨。港股芯片股集体冲高，天数智芯大涨近12%，华虹半导体、壁仞科技涨近6%，中芯国际、上海复旦涨超3%。